砥砺奋进的五年 这些改变与每个防水人有关

今年是防水行业“十三五”规划的最后一年。12月7日，中国建筑防水协会第八次会员代表大会、八届一次理事会在浙江杭州召开。

会上，中国防水报道组了解到，“十三五”期间，防水行业砥砺奋进，克服了重重困难，坚毅前行；也收获硕果累累，漂亮的成绩单带来满满成就感。

成为名副其实的世界防水大国

中国建筑防水协会秘书长朱冬青表示，因受新冠肺炎疫情影响，今年防水行业经济运行呈现“前低后高”运行态势，预计今年防水材料产量将达到25.16亿平方米，同比增长3.6％。

从国家统计局的统计数据看，2015年年底到2020年年底，防水材料产量5年总增长幅度为42％，防水材料产量每年复合增长7.23％。

按照中国建筑防水协会编制的《建筑防水行业“十三五”发展规划》要求，“'十三五'期间主要防水材料产量的年均增长率保持在6%以上，到2020年，主要防水材料总产量达到23亿平方米。”

从实际数据看，无论是防水材料产量还是产量年均复合增长率，都远远超过了行业“十三五”发展规划要求，我国成为名副其实的世界防水材料生产和使用大国。

装备升级提高产品质量稳定性

先进的工艺装备水平是生产高质量产品的必要条件。建筑防水卷材占据了建筑防水产品2/3的市场份额，产品质量举足轻重。先进的工艺装备不但能提高防水卷材的生产效率，还能提高产品质量的稳定性，对节能环保也大有好处。

据国家统计局统计数据，2008年，建筑防水行业的固定资产投资总额是53亿元。到了2014年，防水行业的固定资产投资超过300亿元。6年时间增加了6倍。

到了2015年以后，防水行业的固定资产投资进一步加速。

据朱冬青介绍，近5年来，行业从国外引进了75条具有国际先进水平的改性沥青防水卷材生产线，多条高分子防水卷材生产线，有的已经投产，有的开始安装。近5年引进的生产线比改革开放30年引进生产线总和还多。

以北京东方雨虹、广东科顺、江苏凯伦、深圳卓宝、山东宏源、山东宇虹、辽宁大禹等一大批防水企业为代表，引进了国外防水卷材生产线。这些先进生产线的投入使用，对生产效率、环境保护、产品质量等方面的提升起到极大的促进保障作用。

产业与资本融合促进行业结构调整

5年来，在防水行业工业总产值增加的同时，行业销售收入和利润总额连续大幅增长，创历史新高。

2015年至2020年，防水行业规模以上企业的主营业务收入五年总增长幅度为46.38％，每年复合增长7.92％；利润总额五年总增长幅度为67.7％，每年复合增长10.90％。

在建材领域，防水行业属于盈利能力比较好的行业，这也使得近年来资本市场向防水行业伸出了橄榄枝。

广东科顺、江苏凯伦相继成功上市。与此同时，通过行业重组或直接进入，三棵树、北新建材、亚士创能等上市公司和央企纷纷加入防水行业。产业与资本市场深度融合，赋予行业更多的生机和动能。

2016年，中国建筑防水协会在《关于推进建筑防水行业供给侧改革的若干意见》中曾指出，行业的一大矛盾是，“市场集中度低，前50名的企业只占整体市场份额的23%左右”。

这一行业矛盾目前有了一定程度缓解。

据中国建筑防水协会预计，到今年年底，行业前10强防水企业主营业务收入占行业规模以上企业主营业务收入比重将达到40％，行业集中度持续提升。而行业集中度提升往往意味着效率和效益的增加。

行业集中度在短短几年时间里急剧上升，这与行业上市公司市占率持续提升有关系。根源在于其资金充足。一方面企业要扩大市场份额，需要较大的资本开支去增加产能；另一方面，在行业应收账款普遍偏高的市场业态下，充足的营运资金是拓展和维护客户的重要基础，进而支撑产能得到充分释放。

大型房企市占率的提升也是防水行业集中度提升的重要催化因素。

防水材料上市公司本身就是行业内头部企业，自身综合实力较强，登陆资本市场后，拥有了更顺畅的融资渠道，从而形成“强者愈强”的局面。这也给行业中小企业带来较大的生存压力。

材料供应商向系统服务商转型

防水是建筑物系统的重要组成部分，与基层结构密不可分，又与其他工序施工相辅相成。它已不是一个单一、“不起眼”的分项工程，而是牵涉到诸多工序的系统工程。

2016年，中国建筑防水协会提出，要“延伸上下游产业链，促进行业由制造业向制造服务业转型，提升全产业链价值。与之相适应，行业诉求由做最好的材料向做不漏的工程转变，企业由单一材料生产商向防水系统综合服务商转型。”

施工和服务对防水工程质量影响大，施工和售后服务更好的企业易受青睐。在防水协会的倡导下，防水行业的部分企业慢慢意识到这个问题，开始从防水材料的提供商向系统服务商转型，不仅给客户提供好的防水材料，还提供好的施工、安装、配套工艺。

朱冬青认为，“十三五”期间，行业转型升级主要是推动企业由材料供应商向系统服务商转型。而“十四五”期间，行业将推动数字化转型，构建“智能工业+工程服务+质量保证”的全产业链制度。

行业生态进一步修复

防水行业一直存在这样的矛盾：恶性竞争、产品同质化、财务风险大、创新能力不足等问题，严重影响企业发展。

亚士创能董事长李金钟在会上表示，亚士创能观望了12年，不敢进入防水行业，原因之一就是早期时候防水市场的不规范。

在渗漏事故频发、行业转型发展要求迫切的情况下，修复行业生态势在必行。

2018年12月，中国建筑防水协会七届三次会员代表大会、七届五次理事会、2018年度第二次常务理事提出了“创新行业发展、提升行业价值、修复行业生态、规范行业秩序、全面开启高质量高效益发展新局面”的宣言。

后来，中国建筑防水协会再次深化后形成了继续“推进修复行业生态、创新行业发展之路，共同打造行业命运共同体”的共识。

近几年来，防水行业以技术法规为纲领，全产业链质量提升为手段，修补行业发展短板，修复行业生态取得阶段性成果。

当前，无论TOP100房地产招投标，还是国家重点工程、基础设施项目、商业项目等招投标，已没有以“非标”产品为“标的”的情况。或者说，在全国建设工程公开市场，已没有以“非标”产品为标的招投标项目。这与几年前“非标”、“低标”产品满天飞相比已经有了巨大的改变。

多年的产品质量提升和供给侧结构性改革，“国标”产品已经成为行业市场主流产品，“非标”产品市场空间将进一步压缩。

（来源：中国建材报  2020-12-17）